全力押宝MLED（Mini/Micro LED）的中国台湾LED厂商（以下简称“台厂”）正迎来“至暗时刻”。

一方面，果链洗牌，苹果在Mini LED领域新增了中国大陆LED领军企业三安光电，打破了台厂独揽Mini LED供给局面；另一方面，苹果如今似乎更看好OLED，对于MLED的应用信心摇摆。

北京时间5月7日晚，苹果发布了首款搭载OLED屏幕的iPad。这是苹果第一次将iPad从Mini LED背光LCD切换至OLED，业内预计苹果对Mini LED屏幕的需求会大幅缩减。此外，苹果对Micro LED的态度也开始犹豫……    

一重压力源于对手

2021年4月，苹果12.9英寸的iPad Pro新品首次采用了Mini LED背光技术。同年10月，在苹果秋季新品发布会上，新款MacBook Pro也搭载了Mini LED屏幕。自此，Mini LED成为苹果IT产品的屏幕新宠，其供应链也开始走进人们视野。

苹果iPad pro2024新品

2020年，供应链曾传出消息，三安光电将自己的Mini LED芯片送样苹果。但相关公开资料显示，苹果最终使用的Mini LED芯片主要由中国台湾LED厂商富采光电旗下的晶元光电供货。

为了供应苹果，富采方面迅速提高了Mini LED芯片的产量，并表示，2022年全年目标扩产幅度达5成。也正是得益于Mini LED及红光产品两大产品业务成长，富采2021年营收增长超50%。

此后，产业链虽时有三安光电进入果链的消息传出，但一直以来苹果方面并无确定回应。直到今年4月，三安光电确定出现在苹果2023财年供应链名单中。

三安光电成为苹果Mini LED新晋供应商后，市场关注的重点落在了：苹果这块Mini LED蛋糕，富采（晶元）光电还能吃多久？

对于产业链企业来说，谁能打入苹果Mini LED供应链，就预示着其在技术、产品交付能力、服务响应等方面的优势得到认可。

中国光学光电子行业协会LED显示应用分会秘书长洪震在接受《中国电子报》记者采访时指出，三安光电早已具备规模化生产能力，此前为三星等品牌供应Mini LED产品便已经证明了其实力。

群智咨询移动事业部资深分析师陈学诚对《中国电子报》记者指出，三安光电作为中国大陆LED芯片龙头，拥有大规模生产线和成熟的制造工艺，已实现多家头部厂商的Mini LED芯片的批量供货，并且能在亮度、色域、功耗、稳定性等关键技术指标上达到苹果的标准。

那么，随着三安光电进入果链，此后富采（晶元）在苹果方面的供应是否将会被弱化？

业内人士分析认为，通常情况下，苹果不会轻易弱化现有重要供应商的地位，三安光电为中国大陆市场提供产品的可能性更大。不过，未来随着三安光电的技术实力和供给能力的增强，确实会对富采（晶元）带来一定冲击。

Mini LED背光LCD结构

苹果“移情”才是压力根源

其实，富采光电们的竞争压力并不限于是否新增一两个果链竞争者，更来自于苹果是否还坚持选择MLED。

面对韩国显示大厂和中国大陆显示厂商纷纷在OLED攻城掠地的局面，Mini/Micro LED对于如富采和晶元光电这些中国台湾LED厂商来说就是一扇希望之门。富采董事长李秉杰在接受记者采访时曾不讳言：“与其说我们选择Mini/Micro LED，不如说我们很早就认清了自己失去了OLED先机的事实，如果不走MLED，根本就无路可走。”

好在，一直以来，苹果十分看好MLED，甚至不惜花费十年时间，砸下重金将中国台湾打造成苹果MLED“大本营”。自2014年开始，苹果便在中国台湾竹科龙潭园区投资数十亿元人民币成立显示技术研发实验室，主要进行Mini/Micro LED研发。此外，苹果还与晶元光电、友达光电、台积电等一众台厂合作研发、生产Mini/Micro LED屏幕。

但如今看来，苹果应用MLED的决心已经开始摇摆。

北京时间5月7日晚，苹果发布了首款搭载OLED屏幕的iPad。这是苹果第一次将iPad从Mini LED背光LCD切换至OLED，业内预计苹果对Mini LED屏幕的需求将大幅缩减。   

根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2023年，全球Mini LED背光的IT产品出货量约为670万台，但两年后，相关产品的出货量将缩水超过60%，预计2026年，全球Mini LED背光的IT产品出货量将下降至250万台。

陈学诚强调，在全球Mini LED背光的IT产品中，苹果产品iPad Pro和Macbook Pro是需求的绝对主力，出货占比超过8成。因此，苹果IT产品改用OLED面板，将会对Mini LED面板出货量造成不小的影响。

值得一提的是，近段时间，为了配合即将到来的IT OLED时代，各大面板厂角逐OLED显示中尺寸赛道的消息不断。三星显示正式宣布开始建设新的8.6代IT OLED生产线；维信诺可覆盖全尺寸OLED的新技术量产项目首片模组点亮；京东方启动主攻中尺寸OLED IT类产品的8.6代线AMOLED生产线项目；TCL科技透露聚焦中尺寸业务的印刷OLED产线最快将于今年量产……

根据市场研究公司DSCC信息，此次苹果iPad的OLED面板供应商是韩国屏厂LGD和三星显示。

有业内人士感叹称，在OLED领域，中国台湾厂商较韩国和中国大陆厂商晚了不止一步，如果苹果全线IT产品（包括iPad、Macbook等）都选择弃用Mini LED改用OLED，那么全力押宝MLED的台厂绝对会面临巨大压力。   

Micro LED的减速信号

此外，目前苹果对Micro LED的态度也开始犹豫。

今年年初，苹果突然宣布将放弃使用Micro LED技术制作可穿戴设备。相关媒体报道称，苹果已经停止为Apple Watch引入Micro LED的计划，并开始遣散Micro LED开发团队大部分人员。此外，苹果本应选用德国企业欧司朗（Ams OSRAM）进入Micro LED供应链。但今年2月，欧司朗却公告称，其计划投资10亿美元的Micro LED项目将被取消，并预计出售马来西亚LED工厂。另外，苹果Micro LED显示面板制造商LGD战略客户(SC)部门内的Micro LED开发工作组近日宣布，未来，团队中仅保留部分人员继续进行Micro LED开发，其余人员将转移至量产机构。业内分析认为，这意味着LGD开始减少Micro LED研发预期。以上种种，从侧面印证了苹果可能弃用Micro LED的计划。   

苹果对MLED态度的转变将“激起千层浪”。

陈学诚指出，多年来，富采、友达、錼创等台厂都对MLED寄予厚望，为配合苹果需求，这些企业已经投入大量资源，若苹果对MLED的态度改变，可能导致这些台厂重新评估在该领域的研发投入，甚至会打乱其发展节奏。

事实上，部分台厂已经开始释放减速信号。

今年1月，富采方面表示，将以6.7亿元新台币（约合的人民币1.5亿元）出售2022年新购的晶电竹南厂房。富采表示，出售竹南厂房将有效节省资本支出，并提升集团资产使用效率。此外，富采指出，另因全球经济景气不佳，消费需求疲弱，晶电台湾厂区蓝光晶粒业务产能利用率偏低。

业内人士分析认为，这是富采为应对苹果Micro LED预期需求减弱的无奈之举。

富采之后，是否会有更多台厂跟进减速MLED尚未可知。不过，也有观点认为，苹果弱化MLED项目并非代表完全放弃这项技术。未来，苹果还是有可能会继续采用MLED技术路线。中国台湾MLED从业者无需悲观。

此外，洪震指出，即便苹果真的放弃应用MLED，也并不代表MLED技术会被市场放弃。在对亮度要求较高的电视、车载、显示器等领域，MLED的市场空间仍然广阔。