慧聪LED屏网报道

采购这种芯片京东方去年花了60多亿。显示驱动芯片领域新闻不断。集创北方总部暨显示驱动芯片设计和先进测试基地项目正式开工;北京奕斯伟计算技术有限公司完成B轮融资，总金额超过20亿元……

近年来，国内新型显示产业的发展给产业链上游环节带来巨大发展机遇。以中颖电子、集创北方等为代表的芯片领军厂商以及如奕斯伟等“造芯”新势力，正在LCD、OLED显示驱动芯片领域奋力追赶，致力补齐产业链中这重要的一环。

面板制造给上游带来机遇

早前，我国显示产业曾面临“缺芯少屏”的局面。如今，中国成为全球最大的液晶面板生产国，屏幕面板紧缺问题随着京东方、TCL华星、维信诺、惠科、天马等本土显示企业的崛起迎刃而解。此前有市场分析机构预计，今年国内AMOLED手机面板驱动芯片的产业规模将达到23亿~30亿元。看中显示驱动芯片市场的巨大需求，汇顶、集创北方、格科微、云英谷、吉迪思、芯颖、奕斯伟等芯片厂商开始加紧布局，未来若能实现技术突破和大规模量产，将迎来广阔的发展前景。

下游面板制造能力提升为显示驱动芯片等上游环节带来重要机遇，然而我国驱动芯片目前仍然以进口产品为主。数据显示，京东方2019年仅液晶面板的驱动芯片采购超过60亿元，国产芯片占比不及5%。

当下，AMOLED显示屏正在快速发展。在AMOLED 驱动芯片领域，三星、Magna Chip、Silicon Works三家韩系供应商在很长一段时间内占据主导。随着中国AMOLED面板产能增长，非韩系驱动芯片厂商开始成长，主要是我国台湾地区的瑞鼎、联咏以及美国的新思科技。例如，2018年开始，京东方搭载新思驱动芯片的显示屏幕被应用于华为Mate20 Pro机型;2019年第一季度，京东方搭载联咏驱动芯片的显示屏幕被应用于华为P30 Pro机型。而瑞鼎则在和辉、维信诺供应链中占据很高的比重。此外，TDDI(触控与显示驱动器集成)芯片也是一个竞争点，我国台湾地区的奇景光电和敦泰电子是该领域主导厂商。

近年来，搭载AMOLED屏幕手机受到市场认可，出货量逐年攀升。有市场机构预计，今年国内AMOLED手机面板驱动芯片的产业规模约为23~30亿元。看好其巨大市场，我国大陆厂商芯颖、集创北方、奕斯伟、云英谷、格科微等开始加紧布局AMOLED显示芯片。

群智咨询(Sigmaitell)资深分析师徐晶晶在接受《中国电子报》记者采访时表示，国产显示驱动芯片设计发展空间很大，目前已经有格科微、汇顶等数家芯片设计公司可以稳定提供LCD驱动芯片。但TDDI及OLED驱动芯片，由于技术难度及专利等限制，目前仍处于前期开发阶段。制造环节而言，中芯国际及晶合等都有稳定的产能配合。

TDDI芯片还有待探索

显示面板上驱动芯片连接的主要技术有COG(Chip on Glass)，COF(Chip on film)和COP(Chip on Plastic)，其中COP应用于柔性显示面板。COP连接方式容易产生PI基板刮伤以及线路损伤等问题，良率面临挑战，但是长期来看，COP设计可以节省COF载带并减少连接点，当良率达到稳定水平，成本优势便会体现出来。面板厂和驱动芯片厂都在致力精进设计提高良率，2019年起，其他面板厂也开始量产COP连接的柔性AMOLED产品，COP正在成为柔性AMOLED的主流连接方式。Omdia相关报告认为，今年苹果可能将导入COP设计，这将大幅提高柔性AMOLED中COP的比重。预计，2020年采用COP连接的柔性AMOLED显示屏需求将达到2亿片，同比增长超过80%。

In-Cell技术问世以来，TDDI芯片市场频传捷报。集邦咨询拓墣产业研究院分析师向记者表示，该技术发展主要由手机品牌厂商主导，手机厂商为寻求更高规格的智能手机，驱动了整条相关供应链众厂商协力技术突破。在2017年底到2018年初期间，因TDDI芯片需求过于旺盛而产能不足的声音传出后，各主流半导体制造厂商都相继规划，并开出新的45/55/80/90/110nm产能满足市场。据了解，三星Galaxy Note10+ 5G版手机的Super AMOLED屏幕上就采用了TDDI技术。有消息称，苹果有计划在今年推出的AMOLED屏幕手机试水使用上TDDI，这将可能推动TDDI在AMOLED市场的爆发。

然而In-Cell技术并不适用所有机型，对于需要良好优质的触控功能的智能手机而言，为了避免触控层线路对AMOLED的电极造成干扰，触控层不能直接整合成In-Cell设计。Omida相关报告认为，由于柔性AMOLED的封装层非常薄，面板厂以及驱动芯片厂开始开发触控层仍保留On-Cell设计，把触控走线延伸至下层PI基板的外线路区，从而实现显示屏驱动芯片和触控芯片整合的TDDI方案，这一方案预计在今年面市。这也预示着今年，“AMOLED+TDDI”组合的热度有望更上一个台阶。

对于很多大陆厂商而言，这必然是不容错过的市场机会。但TDDI芯片市场竞争激烈，不仅有联咏、奇景以及敦泰等一大批我国台湾地区实力派厂商，还有像三星半导体和Silicon Works等韩国对手。大陆厂商在此方面整体实力略为逊色，技术和产品还有待成熟。据了解，目前大陆厂商的TDDI芯片大多只能够支持HD和HD+的分辨率，针对FHD甚至更高分辨率应用的产品很少。这也反映出我国大陆厂商在TDDI芯片战场的竞争力仍有很大提升空间。

加强国内产业链配套合作

赛迪智库集成电路研究所光电子产业研究室主任耿怡在接受《中国电子报》记者采访时表示，我国显示驱动芯片本土化配套率较低。近年来，通过基金投资、上下游合作等方式，国内集成电路设计环节如集创北方、奕斯伟等芯片企业发展迅速，但是与先进企业还存在一定差距。在制造环节，目前国内集成电路制造企业尚未将驱动芯片作为发展重点。因此制造环节还主要依托我国台湾地区的芯片加工企业。未来，我国芯片设计企业和制造企业应当重视显示驱动芯片的广阔市场，加强与显示面板企业的合作。

徐晶晶表示，显示驱动芯片的竞争格局比较明朗，我国台湾企业因其成熟稳定的技术及完善的供应链，稳稳占据TDDI/OLED市场份额优势地位。国产显示驱动芯片需要继续提升其产品质量稳定性，从低端外挂芯片，逐步进阶到TDDI/OLED驱动芯片。同时，结合政府推动及基金融资，扩大芯片设计上下游的资源整合，加强与国内终端客户的深度合作，促进国产资源供应链的更快完善健全。

华为选择三星放弃京东方柔性屏反映出我国柔性屏的现状

近日，韩联社爆出华为的新款折叠屏手机将搭载三星的折叠面板。据悉是因为有部分用户反应一代产品屏幕精良度欠佳，而且华为去年就开始考虑要和三星显示合作。

随着OLED技术的不断成熟，三星、华为、柔宇科技纷纷快速跟进，从2018年起开始陆续推出了自家的折叠手机，分别是三星Galaxy Fold、华为Mate X、柔派。但在最关键的柔性屏硬件上，各家由于供货商不一样，所以屏幕体验、成本也有不同，因而屏幕质量还引起了一些争议。

但是，在全柔性屏上存在的屏幕折叠会凸起、屏闪、半片屏幕不显示、绿线等等问题，一直困扰着部分厂商。同时，工艺及良率等问题，也大大限制了产品的出货量。从目前公开的销售统计数据来看，华为Mate X系列的出货量有限，而且在有限的出货量中，也出现了一些屏幕问题。如此来看，也就不难理解华为为何会转而使用三星的屏幕了。

国产柔性屏尚在发展初期

华为转而使用三星的柔性面板背后，不得不说国产柔性面板行业依然存在一些短板，尤其是在柔性屏的产能、良率、性能表现等关键方面。而且华为做此选择，无非是为了追求搭载使用体验更好的折叠屏，从而提高自身产品的竞争力。

换言之，华为转向三星这件事最简单直接证明了一个事实：国内屏幕供应链水平还有待进步，包括柔性屏的细分产业链这块，不论是工艺上，还是产能上，毫无疑问都还处于一个发展阶段。

另一方面，国内柔性屏行业仍然存在一些技术瓶颈，目前综合各方信息来看，国产的柔性屏供应商中，只有柔宇科技有全自研技术，并且是真正意义的全柔性屏，可承受数十万次弯折，其他面板厂商的柔性屏技术事实上都是从三星引进。由此看来，国产柔性屏行业在技术源头上其实已经不占优势，所以也就很难在良率、性能、体验等方面全部都有很好的表现，可以说，在这种情形下，整个国产柔性屏产业链面临着一些不确定性。

华为弃用京东方的背后，国产柔性屏行业必须靠技术突围

技术决定成本和体验

柔性屏幕体验不佳、折叠屏手机价格普遍高于一般智能手机，这些问题映射的还是技术和成本问题。提到折叠屏的技术，目前业内的柔性屏技术方案主要有两种，一种是三星和京东方都在采用的 LTPS技术(低温多晶硅技术)，这种技术方案一直被用在传统液晶显示屏和传统OLED曲面显示屏中，发展历史比较长;另一种是柔宇科技自研的ULT-NSSP技术(超低温非硅制程集成技术)，由柔宇自主研发。

两种技术在柔性屏生产方案上有根本不同，所以在成本、体验、特性上也有不小的区别。LTPS技术由于不能很好地满足全柔性屏生产时要求的低温，所以在良率上很难维持在一个比较好的水平，而且弯折的可靠性和次数表现也不尽如人意。反观ULT-NSSP技术，一方面使用的是非硅材料，能够以很低的温度去生产全柔性屏幕，另一方面通过简化制作工艺，提高了制作效率，所以ULT-NSSP技术制作的全柔性屏幕，在良率和成本上都有比较明显的优势。

且从折叠屏终端产品来看，柔宇科技的柔派售价的确要比华为和三星的折叠手机低不少，而且使用体验并不逊色，在不少场景下甚至要明显优于华为和三星的折叠屏手机，比如固定斜视角下更高的亮度和更高的色准。结合前面的技术差异来看，柔宇科技在终端科技上表现出的优势就不难理解了，即技术优势带来的成本和体验优势，可以说柔宇科技自研的ULT-NSSP技术与三星、京东方的LTPS技术相比，在性能、良率等方面有着不俗的表现。

另外还有一点，现在是柔性屏产业链的发展初期，所以差异化技术带来的终端差异，尤其在成本和性能上，自然也非常明显。某种程度上，也可以说是不同的技术路线会为厂商提供不同的起跑速度和加速度。

量产和产能的较量

更好的面板更贵，所以华为转用三星面板，成本显然不是主因，不过从前面提到的供货能力来看，产能一定是一个重要原因。现在虽然是柔性屏产业的起步阶段，但从整个C端市场的表现来看，消费者对折叠屏手机的尝鲜热情很大，折叠屏产能的需求远比想象中要大。对几家柔性屏供货商而言，是否具备量产能力，以及产能的大小，一定程度上也决定了他们在整个产业链中的竞争力和话语权。

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从目前各品牌折叠手机公布的销售数据来看，显然三星柔性屏的量产能力要大幅领先于京东方。但同时，最早发布折叠屏手机的柔宇科技也不能忽视，据柔宇科技方面提供的信息，早在2018年年中，柔宇科技就实现了全柔性屏的量产，而且目前的产能也在不断扩大，据悉其一期产能为每年280万片，二期建成后的产能则可以达到每年880万片。站在终端市场的需求来看，柔宇科技的量产能力和产能规模，完全可以支撑起一个头部手机品牌的大批量的出货需求。

对尚处发展初期的柔性屏来说，越早量产就越能在成本上拥有更大的优势，并辐射到终端设备上，形成比较可观的竞争价格。以现在的情况看，如果华为真的转向使用三星的柔性面板，其实对三星而言也会产生负担，毕竟华为的折叠屏手机需求并不小。而且年初也有消息指出，三星在加速扩张AMOLED折叠屏的产能。

对比来看，在这场产能战中，柔宇科技的产能设计目前足以应付整个折叠屏市场的需求，而且由于在技术上占有优势，因而随着柔宇科技产能的不断扩大，柔宇科技的全柔性屏幕量产的成本优势也会得到进一步放大。

深挖应用潜力

各家追逐柔性屏产能的目的，不仅仅在于折叠屏手机更高的出货量，其实还指向了柔性屏可能应用的其他终端产品。除手机外，在汽车行业、家居行业，甚至在运动时尚行业，各家厂商也在不断尝试与柔性屏融合的可能。其中柔宇科技的表现非常积极，在手机行业之外，柔宇科技还与LV合作制作了带屏包包，也和空客联合开发了机内显示屏等。

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柔性屏厂商们不断为柔性屏寻找新的应用场景，无形中也在激发柔性屏的应用潜力，为其打开了更大的市场。但柔性屏作为可弯折的屏幕材料，它的应用深度和广度，根本上说还是取决于它的特性，即性能决定应用能力。在越复杂越多元化的场景下应用，自然会对柔性屏带来越多的未知考验。

以柔宇科技目前的各色应用实践来看，基于技术上的优势，其柔性屏尝试的应用场景已经比较多，从这个方面来看，柔宇科技的柔性屏特性存在的诸多优势，的确为其在应用场景上打开了更大的想象空间，从而领先对手不少，尤其是轻薄的特性，能够让柔性屏在不少特殊场景下得到应用。总体来说，柔性屏的应用挖掘还有很大的空间。

柔性屏的未来制胜点

IoT大潮下，传统硬件嵌屏已经是一个明显趋势，而柔性屏的特性决定了其能在这种趋势下应用于很多极端场景。目前虽然柔性屏产业刚刚起步，技术升级、应用创新、终端试错依然是主要任务，但折叠手机等主流终端的成熟，会逐渐带动柔性屏对C端市场的广泛渗透。有关柔性屏的未来发展，有机构曾给出预测，2021年柔性AMOLED市场的规模将达到566亿美元，市场占有率将达到73%。

蓝海诱惑大，柔性屏赛道竞争也会越来越激烈，三星、京东方和柔宇科技之后，或许还会有更年轻的柔性屏厂商出现。不过目前看，第一批”吃螃蟹的人“已经奠定了相对扎实的先发优势，尤其是年轻的柔宇科技，凭借技术差异化优势在柔性屏时代的开端，形成了对传统巨头厂商的超车。这意味着，即便产业链处在初期，但柔性屏市场的制胜点必然还是核心技术，以及技术带来成本、体验等优势。

至于厂商之间的抉择变化，则更加清楚地明示了一个真理：只有核心技术扎实了，突围者才不会在越发残酷的竞争中被轻易”虎口夺食“。

全球OLED面板销量大涨，京东方将超LG成全球第二大面板厂商

最近有研究机构发布数据，统计了今年第一季度全球OLED面板的销售额。

研究数据显示，今年一季度全球OLED面板的销售额环比大幅下滑，但就全年通体而言，可能还是会有上涨的趋势。

今年一季度，全球 OLED 面板的销售额为 67 亿美元，同比大增 24%，但环比下滑 18%。

就全年而言，此机构预计今年OLED面板的销售额仍会有大幅上涨，预计会达到330亿美元，同比增长18%。

此外在目前的OLED面板市场上，智能手机所用的OLED面板占据了很大的比例，预计今年的330亿美元销售额中，智能手机 OLED 面板将占到266亿美元，占比超过80%。

在电视 OLED 面板方面，该机构预计会达到40亿美元，同比增长19%，而笔记本所用的OLED面板，在今年也应该会有明显增长。

如果不区分显示面板的种类，三星和LG是今年第一季度最大的两家面板制造商。

但最近有消息指出这个局势有可能会在今年第二季度被京东方所打破。

就销售额而言，京东方最快有望在今年第二季度实现对LG的超越，就算慢一点也只需要等到第三季度。

自从第二季度以来，京东方在笔记本、平板机、显示器面板市场的供应量不断加大，与LG的差距也迅速缩小，同时随着LCD液晶电视面板产能和需求的下滑，LG又损失了一个重要支柱，今年二季度的出货量预计会环比下滑多达10%。

而且最近有消息人士还爆料称京东方也将成为苹果新iPhone也就是iPhone12系列的OLED面板供应商，预计将会和LG显示一起负责为苹果的 iPhone 12 Max 生产OLED屏幕。

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