慧聪LED屏网报道本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：37，000，000股

2、发行价格：3．99元／股

3、募集资金总额：147，630，000．00元

4、募集资金净额：139，662，068．28元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份3，700．00万股，将于2013年8月20日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行的3，700．00万股股份的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年8月20日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

第一节本次发行基本情况

一、发行人基本情况

法定中文名称：深圳市实益达科技股份有限公司

成立时间：1998年6月5日

股份公司成立时间：2005年7月4日

发行前注册资本：42，141．06万元

发行后注册资本：45，841．06万元

法定代表人：陈亚妹

公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：实益达

股票代码：002137

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

深圳市实益达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票方案，于2012年2月9日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2012年3月23日经公司2011年度股东大会审议通过。公司于2013年5月13日召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期自2011年度股东大会决议有效期届满之日起延长6个月的决议。

（二）本次发行监管部门的核准过程

2012年12月19日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得有条件通过。

2013年2月16日，中国证监会下发《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］160号文），核准公司本次非公开发行新股。

（三）本次发行的缴款及验资程序

2013年8月9日，公司和主承销商向石磊等3名特定投资者分别发送了《深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向安信证券专用账户及时足额缴纳了认股款。

经大华会计师事务所出具的《验证报告》（大华验字［2013］000229号）验证，截至2013年8月9日11：00，安信证券指定的收款银行账户已收到3家参与实益达本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购股款14，763．00万元。2013年8月9日，安信证券在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户划转了认股款。经大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字［2013］000228号）验证，截至2013年8月9日，本次发行募集资金总额14，763．00万元，扣除与发行有关的费用796．79万元，公司实际募集资金净额为13，966．21万元。

（四）本次发行新增股份登记情况

本公司已于2013年8月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2013年8月20日。根据深交所相关业务规则的规定，2013年8月20日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（Ａ股）

（二）每股面值：人民币1．00元

（三）发行数量

根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（Ａ股）共计3，700．00万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（四）定价方式及发行价格

根据发行人第三届董事会第五次会议决议、2011年度股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（2012年2月10日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于5．49元／股（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

2012年3月23日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，决定以2011年12月31日股本总数312，156，000股为基数，向全体股东每10股派发现金0．8元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司2011年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5．41元／股。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以2012年12月31日股本总数312，156，000股为基数，向全体股东每10股派发现金0．2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以312，156，000股为基数向全体股东每10股转增3．5股，转增后公司总股本将增加至421，410，600股。公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于3．99元／股。具体计算如下：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价–每股现金红利）／（1＋总股本变动比例）＝（5．41元／股－0．02元／股）／（1＋35％）＝3．99元／股。

公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、数量优先和时间优先的基本原则，最终确定本次发行的认购价格为3．99元／股。该发行价格相当于发行申购日（2013年8月8日）前20个交易日均价4．69元／股的85．07％。

（五）募集资金量

本次非公开发行募集资金总额为14，763．00万元，扣除各项发行费用（包括承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、股份登记费用等）合计796．79万元，募集资金净额为13，966．21万元。

（六）本次发行对象的申购报价及获配情况

根据《深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为3．99元∕股，申购价格在发行价格及以上的认购对象均确定为最终认购