照明政策进入实施期,背光11月逐渐进入传统淡季。随着年底逼近,中央招标工程的公布,国际LED产业大会的召开,各地LED公共照明工程进入快速落实期,整体Q4可期,背光方面随着十一促销渐远,逐渐进入传统淡季,截止10月电视机场上同比大幅增长,背光产业企业整体表现相对比较稳定。此外行业大环境的不景气,倒闭持续,显示屏大厂浩博关门,将有望对同类上市企业构成利好。投资建议:背光照明:东山精密(002384,买入)、兆驰股份(002429,买入)、瑞丰光电(300241,未评级)、聚飞光电(300303,未评级);照明:鸿利光电(300219,买入)、国星光电(002449,增持);上游及其他企业:南大光电(300346,未评级)、三安光电(600703,买入)、茂硕电源(002660,买入)。

业界动态:

(1)Q4传统淡季兆远鑫晶钻晶美营收减1成

(2)东芝与晶电就AlGaInPLED产品相关专利达成授权协议

(3)东贝10月LED营收出炉较去年同期成长1.3倍

(4)创维中国内地LED液晶电视机销量年增112%

(5)TCL前10月LED电视销量增183.1%

(6)飞利浦推通过iPhone/iPadWIFI控制的Hue灯泡

(7)深圳亿元级LED企业浩博光电“gameover”

(8)飞利浦推授权新计划:LED和SSL专利组合

(9)伦敦未来将安装1.4万盏iPad可控制智能路灯

(10)广东省半导体照明质量与可靠性服务中心正式揭牌

(11)更换6万盏LED灯广东湛江2014年前完成改造

(12)西咸LED产业基地举行推介会千亿级空港新城规划正式发布

(13)中国海盐杭州湾LED光电产业园规划发布

(14)欧美计划提高LED照明标准消息再度袭来

机构观点:GLII:前三季中国MOCVD开工率仅过半产能利用率不到三成

行情回顾:本周A股LED板块随电子板块大幅下跌,个股中仅有奥拓电子与华测检测上涨;万润科技、东山精密、聚飞光电、实益达、天龙光电跌幅前5位;万润科技、长方照明、奥拓电子、科恒股份、天龙光电居换手率前5位。