本文将重点对福建、江西和其他南方地区的芯片产业格局做深度剖析。

企业数量占比24%

福建已经投产的LED外延芯片厂商共有3家，分别为厦门三安，厦门乾照和厦门晶宇，在建的项目有5个。

图1、LED芯片企业数量占比

其中，厦门三安光电目前已经拥有厦门、天津和芜湖三个生产基地，成为国内外延芯片龙头企业;厦门乾照是国内主要的红黄光LED芯片供应商，目前拥有厦门和扬州两个生产基地;厦门晶宇是台湾晶元在大陆的芯片加工基地，仅进行芯片后端制程加工，不涉及外延生长。

江西已经投产的LED外延芯片企业有江西晶能和南昌欣磊。江西晶能是目前国内唯一一家部分采用硅衬底生长外延的厂商，同时在常州有一个生产基地;南昌欣磊是国内成立时间较早的LED芯片厂商之一，目前只从事芯片后端制程加工。

其他南方地区主要的外延芯片企业主要分布在安徽、湖南和湖北。企业数量不多，为五大区域中企业数量最少的地区。

目前，安徽已投产的企业为4家，分别是芜湖三安光电、芜湖德豪润达、合肥彩虹蓝光和马鞍山圆融光电。此前，芜湖三安光电规划引进200台MOCVD，芜湖德豪润达规划引进100台MOCVD，到目前为止，两家企业到位机台数数均超过50%，且多数机台已实现投产。合肥彩虹蓝光项目规划引进200台MOCVD，目前为止已经引进数十台。整体上看，安徽省是中国目前拥有MOCVD安装数量最多的省份。

湖南已投产的企业仅有一家--湘能华磊。作为国有控股公司，湘能华磊资金背景雄厚，目前拥有32台MOCVD，其中多数已经实现量产。

湖北已投产的企业为3家，分别是武汉华灿、武汉迪源和武汉元茂光电。其中，武汉华灿是国内主要LED显示屏芯片厂商，武汉迪源是国内为数不多的专注于大功率LED的厂商，武汉元茂光电则是台湾鼎元在大陆的生产基地。

整体上看，福建、江西和其他南方地区虽然企业数量不多，但产销规模都比较大。

MOCVD安装数量占比43%

福建、江西地区MOCVD安装数量略高于珠三角地区其他南方地区企业数量虽然是五大区域中最少的，但产能是最大的。数据显示，其他南方地区MOCVD安装数量占比36%，比长三角地区高出2个百分点，主要是由于安徽省的MOCVD安装数量在近两年急速增加。

图2、MOCVD数量占比

图3、其他南方地区MOCVD数量分布

福建、江西地区，目前拥有MOCVD的企业主要有厦门三安、厦门乾照和江西晶能。另外还有一些已经引进了MOCVD但尚未投产的企业，如厦门开发晶。由于此前上述地区企业多数将扩产计划安排在其他区域，未来该地区芯片产值占比将会逐渐减小。

安徽是国内MOCVD安装数量最多的省份，MOCVD安装数量超过200台，其中三安光电拥有107台，德豪润达拥有50台;湖北的华灿光电和迪源光电MOCVD安装数量合计超过40台;湖南的华磊光电MOCVD安装数量超过30台。其它南方地区是目前中国LED芯片产能最大的区域，预计也是未来产能最大的区域。

产值占比约38%

2011年福建、江西地区LED芯片产值占国内芯片总产值的14%，排名五大区域第四位，其中厦门三安、厦门乾照和江西晶能是主要的产值贡献者。

图4、2011年芯片产值占比

由于其他南方地区LED芯片产能尚未真正释放，2011年该区域芯片产值占比仅次于长三角地区排名第二，为24%。今年初以来，芜湖三安、芜湖德豪润达、合肥彩虹蓝光和华磊光电的产能利用率逐步提升，GLII预计，2012年该区域LED芯片产值将会超过长三角地区排名五大区域之首。

未来发展

截至2012年6月，福建、江西地区尚未投产的外延芯片企业有7家，已投产的为5家，未来总规划的MOCVD数量为357台，现有超过50台。其他南方地区尚未投产的企业有3家，已经投产的企业为8家，未来规划的MOCVD数量为815台，现有超过200台。

从规划数字上看，北方地区和长三角地区未来总规划的MOCVD安装数量远大于其他地区，但考虑到2011年国内新增MOCVD超过400台，现有产能已经出现严重过剩，因此在未来几年内，新增MOCVD数量将会急剧减少，很多规划将难以如期实现。

从现有产能来看，其他南方地区拥有的MOCVD数量为五大区域之首，从现有已投产的MOCVD数量上看，以芜湖三安、芜湖德豪润达、华磊光电等为代表的其他南方地区外延芯片企业处于全国领先地位。

GLII预计，从2012年开始，无论是在产能或者产量上，其他南方地区在未来很长一段时间内将会处于全国领先地位，其中三安光电、德豪润达等代表性企业将成为主要力量。