2022风云诡谲，在国内疫情断断续续，国际形势动荡不安等因素的影响下，LED 通用照明需求下滑明显。但在国家购置税减半、地方政府促进汽车消费政策的支持下，汽车产销量复苏明显，带动车用LED照明产品需求上升，一路高歌猛进。2023年，已推行13年的新能源汽车购置补贴政策正式退出历史舞台，车用LED照明能否继续狂飙？企业又该如何布局？

车用LED照明会继续上行吗？

根据中汽协数据显示，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2022 年国内新能源车销量 688.7 万辆，表现超市场预期。在国内汽车产销景气上行，叠加国产替代趋势主导下，我国汽车相关零部件生产销售复苏，增长空间得到拓展。

这其中，作为国产替代的主要赛道之一，车灯进一步被赋予“智能件”属性后带来了广阔市场空间，尤其是自2016 年以来车灯行业开启了一轮 LED 化的热潮。据TrendForce 数据显示，2021 年 LED 头灯渗透率在全球乘用车中份额已经达到 60%，其中电动车的 LED 头灯渗透率更高，达到 90%，预计 2022 年渗透率会分别提升至 72% 与 92%。预估，2022年全球车用照明市场产值有望达326.8亿美元，年增4%。

2023年，尽管国补退场，各地仍然陆续出台相关政策如牌照办理、车辆购置税、地方政府补贴等政策，支持新能源汽车消费力度不减，这有望发挥“送一程”的正向作用。新能源汽车消费其他利好因素仍在，汽车照明也将因此受益。

据市场研究和战略咨询公司 Yole Développement 相关报告显示，汽车照明市场预计将在 2027 年达到 422 亿美元，2021 年至 2027 年间的复合年增长率为 4.9%。美国财富商业洞察咨询公司的预测更加乐观，该公司的相关报告预测，汽车照明市场规模将从2021年的302亿美元增至2028年的570亿美元，年复合增长率为9.5%。

随着汽车智能化及电动化大潮的来袭，汽车电子领域对半导体需求持续增强，车用LED照明将迎来全新机遇。

汽车新四化下，车灯如何创新？

全球汽车业正在步入以智能化、网联化、电动化、共享化为代表的“新四化”时代，简单的照明产品已经不能满足汽车和消费者的需求。“智能化、个性化、场景化、交互化”等逐渐成为当代车灯的关键词。2022年，智能头灯、标识灯、座舱氛围灯等方面先进技术的发展，支撑了车用照明市场需求。

智能头灯：从技术面来看，智能头灯中的自适应性头灯（ADB Headlights）技术众多，现阶段以矩阵式（Matrix LED）搭配12~100颗LED作为主流设计。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯(ADB Headlight) 市场渗透率于2022年仅为3.2%，预期于2026年将有机会达到13.2%。

     标识灯：标识灯(Logo Lamp) / 全宽带前灯条(Full Width Front Stripe) 为前车设计。电动车车厂在格栅处做此设计用做个性化展示、动画与互动显示用，以此一特征除了做为电动车鲜明的辨识标记外，更能进一步做为彰显各车厂品牌个性化设计。在系统整合厂商(System Integrator) 积极导入之下，未来有机会将感测器集成至此设计之中。

座舱氛围灯：过往产品集主要是点光源，集中在前排；目前，奔驰、奥迪高端车型基本上是全车线光源了，并且这些光源会随着驾驶状态改变，比如随着速度变化改变，随着播放的音乐改变。全舱的氛围光感系统应用会使得皮革、金属、木材等非透光材料在汽车上应用减少，对光学产业利好。同时，小灯的个性化需求更加凸显，通过选配氛围灯和迎宾灯等新型内部照明灯，或将引领年轻新能源车消费群体新的消费潮流。

2022年LED 企业推出的相关车用LED产品

企业

车用LED产品

晶能光电

率先发布其研发的ADB LED大灯模块新品，并在2022年2022年ALE车灯展推出最新硅衬底Mini LED显示模组，展示车灯全彩尾灯效果。国星半导体

推出大功率倒装LED芯片A8系列产品，为新能源电动车市场提供定制化车用LED芯片技术解决方案

大道半导体

基于成熟的倒装芯片和CSP（Chip Scale Package）技术，公开了一款国产适用于智能汽车前大灯的矩阵式LED光源模组

弘凯光电

在2022慕尼黑电子展上推出一系列智能化氛围灯（Intelligent Ambient Light）方案展示，强调全方位的内建驱动IC的RGB LED产品，可大幅简化电路设计、提高产品应用弹性，轻松实现全彩混色及动态情境效果。

 鸿利智汇

鸿利智汇在2022年ALE车灯展上，展出了包括音乐律动氛围灯在内的多款LED光源方案，以及颗粒数量达6000多颗，可实现动态/静态文字、图片显示效果的MINI车载交互屏解决方案。

晶科电子

晶科电子在2022ALE车灯展上，展出新一代高像素ADB LED模块—100像素集成式LED器件及整体驱动模块方案，可满足ADB法规要求的大灯功能。还有高光密度LED、自动驾驶标准灯、智慧型RGB、反射式LED模组等新型车规级LED产品。

瑞丰光电

在2022ALE车灯展上，瑞丰光电展示了其Mini LED技术在车用领域的应用，带来了像素化尾灯、动态车标及车载背光显示等创新应用解决方案。

统明亮

统明亮在2022ALE车灯展上展示了业内首款数码控制RGB LED—A3A-FKG-1400，可应用于汽车氛围灯，产品集成LED、驱动和通讯链接，可简化灯具结构，能够预校准到D65白光，可自动温度补偿等。

升谱光电

在2022ALE车灯展上，升谱光电重点带来了最新的3433RGB/3030GB系列，这是一款中小功率氛围灯LED, 覆盖更宽亮度范围以及多种光色，满足新能源汽车内饰氛围灯光的需求。

迅驰车业

在2022ALE车灯展上，迅驰车业带来了百级像素ADB模组大灯、Mini LED点阵尾灯、HCM控制器。其中，百级像素ADB模组大灯能够满足多功能近光场景需求，具有自适应调节远光模式等，可单独控制像素，单远光超1000lm。

华域视觉

智己 L7 最新一代百万级像素 DLP 数字投影大灯、极氪 001 内嵌式多晶体状 LED 一体贯穿式尾灯、奥迪 e-tron GT V 型 LED 贯穿式尾灯、大众 ID.6x LED 贯穿式平行流光尾灯。

华为

华为智能车灯解决方案Huawei XLight正式亮相，该方案可实现百万像素精细化照明和智慧灯光表达，为主机厂提供集安全照明、智能助驾、娱乐交互功能于一体的智能车灯。常州星宇股份有限公司在2022年第三季度报中指出，目前车灯的技术趋势趋向于电子化、智能化。前照灯方面，随着 LED 前照灯的普及，前照灯向 ADB、HD-ADB 及 DLP 等功能发展，从而实现辅助驾驶、信息交流、人车交互等功能。后组合灯方面，由分离式后组合灯向贯穿式后组合灯发展趋势明显，贯穿式后组合灯增加了汽车尾部灯光的面积，使整车更美观，更具安全性。小灯方面，因消费者个性化的需求，室内氛围灯异军突起，成为新的增长点。与此同时，汽车外饰氛围灯，如 Logo 灯及发光格栅也逐渐被各大主机厂认可并应用。

华域视觉认为，从“功能照明”到“视觉科技”，数智浪潮下，车灯作为照明工具的定义已被打破，车灯正在超越光源，在芯片和软件技术的加持下，沿着数字化和软件定义汽车的方向快速进化，华域视觉的数字化交付产品也在不断地进化来满足不同层次的用户需求，数字化灯光系统已经进入高速增长的通道，市场转化也富有相当光明的前景。

立洋光电研发经理郑朝曦指出，随着新能源汽车的崛起，2023年车用照明市场将更加注重品质。特别是能耗与安全方面，新能源汽车的任何一个品质问题都很容易被放大，成为舆论的风口浪尖。

在大道半导体看来，基于自动驾驶平台的智能化汽车前大灯，将带来全新的汽车前大灯设计理念与照明功能。

由于汽车的动力变化，前部进气格栅功能随之取消，发光格栅灯、星环灯、交互灯等新型车灯应运而生，汽车整个前部区域都可以实现发光效果，未来汽车前部车灯造型向贯穿式和整体式方向发展的趋势明显，产品功能大幅提升。后组合灯方面更加集成与总成，贯穿式后组合灯相较分离式后组合灯不仅增加了汽车尾部灯光范围，也易于进行整车风格设计。

鸿利智汇认为：在汽车新四化和国产化替代加速背景下，相信在2023年车用LED国产替代机遇会更大，而LED车灯智能化趋势也会迎来更大的市场空间。2023年，鸿利智汇将继续发挥车规级LED封装-模组-车灯产业链优势，在光源升级和智能化车灯上发力，继续加强对主机厂客户的维护和开发，持续提升产品的性价比和附加值，配合客户需求开发有市场前景的新技术新产品，重点加深与国内外品牌车企新能源项目开发合作，打造国产车灯领导品牌。

2023年，随着汽车行业新四化趋势的持续加深，在汽车照明领域，我们或许能看到越来越多的创新。

国产化趋势下，汽车照明格局生变？

随着我国汽车工业尤其是新能源汽车自主品牌迅速崛起，合资品牌车企降成本需求迫切，车灯行业也进入了“深度国产化替代”时代。

此前，全球车灯行业长期由海外龙头占据主导，这两年这一局面，正在逐渐被打破。据悉截至2021年，华域视觉逐步占据全球6%市场份额，星宇股份占据5%市场份额。根据华域视觉党委书记张东驰先生透露，2022年华域视觉营业收入135亿+，同比增长21%，而星宇股份2022年年报还未出来，但从其2022三季报显示，公司主营收入59.64亿元，同比上升5.41%；归母净利润7.54亿元，同比上升2.09%。从这两家企业的发展来看，国产车灯厂商逐步崛起，而且成长空间充分，未来能与海外龙头分庭抗礼。

同时，随着汽车行业“新四化”浪潮的持续加深，电气化系统与智能化系统不断跨链融合，供应链垂直整合重要性和必要性逐渐凸显。汽车照明市场的跨链合作、资源整合逐渐增多。如2022年7月，马瑞利中国车灯、宁波华翔与模塑科技达成三方战略合作，宣布联合开拓新型汽车外饰产品业务。英飞凌与日亚化学联合推出业内首款用于高清自适应远灯系统的、完全集成的微型LED光引擎。

2022年2月16日，常州星宇车灯股份有限公司与华为技术有限公司在中国东莞举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签约仪式。双方共同构建智能车灯从设计到制造交付的端到端能力，引领智能车灯产业发展。2023年2月15日，星宇股份又与地平线在常州签署战略合作协议，宣布将以“车规级芯片+算法”为核心底座，共同推进“行泊一体解决方案”的量产落地。

汽车照明的并购重组逐渐加剧。如佛吉亚以68亿欧元于2022年1月底完成收购海拉；彼欧集团于2022年5月宣布与印度伟瑞柯公司达成协议，以6亿欧元的价格收购后者的汽车照明业务——伟瑞柯照明系统；佛山照明2022 年2 月公司完成收购LED 封装厂商国星光电，协同自身原有的车灯模组业务及收购的车灯厂南宁燎旺，形成汽车照明垂直一体化产业链。

同时，为应对市场需求，车厂也在加紧车灯智能化布局。比亚迪从2003年起开始自主研发汽车车灯，并于2019年成立了弗迪视觉有限公司，从事视觉科技、机动车照明及信号系统开发。目前，比亚迪已成为全球率先实现车灯全垂直整合的车企，并朝着实现车灯与环境互联的方向研发新技术。

车用LED照明供应链主要厂商发展情况表

企业

动作/表现/基本情况

法雷奥

2022年2月，法雷奥照明武汉第二工厂启动生产，该工厂总投资2亿元，将打造亚洲最先进，生产节拍最快的车灯及关键模组的智能化、无人化生产线，为全球著名电动汽车品牌生产车灯。工厂预计今年4月满产，达产后可年产车灯50万只，年增销售额超过10亿元。

欧司朗光电半导体

欧司朗作为车用LED大厂，其产品已全面覆盖汽车各类应用。

星宇股份

星宇股份在2022年7月20日发布公告，拟将募投项目中的“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“星宇股份智能制造产业园五期 ”，募集资金不超15亿元。与华为在东莞签署了智能车载光业务合作意向书。星宇股份与地平线在常州签署战略合作协议，宣布将以“车规级芯片+算法”为核心底座，共同推进“行泊一体解决方案”的量产落地。产品已导入一汽大众、德国宝马等国内外知名汽车制造商的车型

华域视觉

华域视觉是由华域汽车系统股份有限公司全资控股企业，公司致力于视觉科技、智能科技、照明及信号系统技术研发，客户包括大众，别克，奥迪，凯迪拉克、领克、智己、高合等。完成新一代全数字灯光系统的开发，该系统首创集成智能摄像头以及深度集成感知的智能照明系统等。

得邦照明

得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6000万元。得邦照明通过了包括上汽、小鹏、零跑、丰田、日产、马自达、保时捷、海拉和马瑞利等国内外车企及汽车零部件巨头企业的客户体系审核工作。生产方面，公司在积极新建上海车载业务研发基地的同时，对横店研发基地进行了扩建。

佛山照明

收购南宁燎旺，佛山照明与南宁燎旺在成本、研发等多方面具备协同效应，本次并购使得佛山照明迈入车灯高景气赛道，后续有望实现较好发展。

唯能车灯

致力于汽车小灯/氛围灯的研发与制造，自主研发设计的车灯产品已逾350款。公司与比亚迪，吉利、路特斯、Smart、极氪、领克、长城等客户有多年深入合作。

大茂伟瑞柯车灯

重庆大茂伟瑞柯车灯是伟瑞柯集团在中国投资的合资公司，其产品包括汽车尾灯和头灯，主要客户有：长安、阿维塔、长安福特、集度汽车、高合、吉利汽车等30多家海内外客户。

华灿光电

华灿光电车灯前装市场已经打入国际一线客户供应链，并不断扩大市场份额，车用红黄光已进入前装市场供应链。

国星半导体

瞄准汽车前大灯应用领域，全新推出大功率倒装 LED 芯片 A8 系列产品，为新能源电动车市场提供定制化车用 LED 芯片技术解决方案。

比亚迪半导体

比亚迪半导体正全力拓展自主研发LED光源在汽车上的应用。以车用大功率LED光源技术为基础，进行红外/紫外/智能大灯ADB等光源研发，实现可见光及不可见光产品全面覆盖。其车规级LED光源累计装车量在国内前装市场处于领先水平。

晶科电子

晶科电子2022年车用LED订单表现优秀，有150万台乘用车在尾灯、前灯搭载晶科LED产品。

晶能光电

2022年1-8月汽车照明产品销售增长十倍

晶合光电

国内汽车LED模组解决方案供应商，业务遍及国内6大汽车企业，为100万辆以上汽车提供LED照明产品及服务，其产品包括汽车前后组合灯，雾灯，日行灯，OLED模组等。小鹏G9车型的贯穿式尾灯由晶合光电供应，

明微电子

随着汽车智能化及电动化大潮的来袭，汽车电子领域对半导体需求持续增强，车用LED照明及车载显示将迎来全新机遇，公司积极布局车用领域产品的研发及生产。

LUMISSIL

LUMISSIL是北京君正旗下模拟互联信号产品部门，已量产超过50款各类高性能车规级LED照明驱动芯片，全球累计出货量已经超1.5亿颗，产品用于国内外众多知名车型。

华引芯

华引芯目前正与知名车企合作开发具备自适应功能的ADB大灯；其白光Mini LED车载背光显示模组已批量供应显示面板制造企业，不久后有望装配到市售车辆上。

大道半导体

专注于汽车前大灯的强光LED和ADB光源的设计与制造, 基于陶瓷基半导体方案，产品包括适用于矩阵式汽车前大灯的单芯，双芯，三芯強光LED和适用于ADB汽车前大灯的高密度单像素可控的像素阵列等。

聚飞光电

聚飞光电的车用LED业务进展顺利，车用LED背光产品已全面进入全球客户的供应链体系，公司是目前唯一的中国大陆品牌。车用照明方面，公司已研发出更多符合客户要求的产品，聚飞光电的MiniLED车载屏已在理想L9、第三代上汽荣威RX5上获得应用。

瑞丰光电

针对车用照明系统提供了LED光源全灯方案。在LED车灯行业，公司参股的唯能车灯、迅驰车业均为国内领先车灯企业。 

安瑞光电

三安光电全资子公司，业务包括以“安瑞光电(ANRUI)”为品牌的LED光源及汽车照明系统业务；以”安瑞安捷ANGELLOR”为品牌的汽车电子产品及以图像图形处理为主的主动安全软件开发业务；以及为豪华汽车与超级跑车提供系统照明方案业务以的“威派克WIPAC”品牌业务。

锐拓电子

德豪润达子公司，其车用光源产品全功率覆盖供应, 包含内饰与外饰产品，已为奇瑞、长城、吉利等多家整车企业进行产品配套服务。

鸿利智汇

鸿利智汇车规级LED产品已覆盖整车照明应用，并且完成汽车前装市场主流车用LED的全线量产，凭借体系规范、品控专业的优势，以及高可靠性的整车LED光源和照明方案，已与国内外多家品牌主机厂建立良好的合作关系。

天电光电

在车用照明方面，天电光电的产品涵盖了陶瓷1~3晶的前大灯LED、0.75²mm发光面的超薄头灯LED、EMC2821&EMC3030的完整车外LED方案、EMC2034双色LED、EMC2016的仪表盘指示LED、以及EMC3030RGB车内氛围灯。

中山易事达光电

国内第一家自主研发生产智能汽车前照灯的企业

迅驰车业

产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、转向灯，客户涵盖上海汽车、比亚迪、威马、哪吒等汽车整车制造企业。

车用LED照明台企主要发展情况表

    企业

基本情况/主要产品/动态

丽清集团

受惠丽清集团提高LED车灯市场渗透率、拓展新客户与新车款，加上新款产品投入量产等效益展现，带动2022年第四季及全年合并营收为20.9亿新台币及64.66亿新台币。

联嘉

联嘉今年动能来自去年递延拉货，以及新增GM等车款订单进入量产；联嘉美国厂去年已导入一款新车，预计Q2会再增加一款，下半年则导入第3款量产，台湾地区厂则预计下半年增加2款新车。

聚积

聚积近年耕耘在车用市场当中，随着仪表板尺寸放大、画质要求提升，也将带动IC的使用颗数，Mini LED背光产品也已经打入中国大陆多家车厂，开案量稳定。

群创

旗下群丰骏科技 CarUX 扮演关键要角，目前 CarUX 已是国际 Tier1 车厂一级供应商，过去也分别荣获德国宝马汽车 2022 BMW 供应商创新奖、美国通用汽车 2021GM 供应商杰出贡献奖

艾笛森

LED车用照明产品目前出货以元件及模块为主，车用产品比重持续拉升

富采光电

晶元光电已将Mini LED导入应用到汽车尾灯，并进入量产阶段；隆达电子的客户将其Mini LED产品应用在日行灯、装饰灯、格栅灯、贯穿式尾灯等

亿光电子

亿光电子针对汽车内部的光源应用，已推出一系列高亮度、低电耗及快速反应的车用LED封装产品，并符合AEC-Q101/AEC-Q102法规，保障行车安全。在外饰方面，亿光针对车外灯应用提供多种创新的照明组件，包括辅助照明、车头灯、转向灯、剎车灯及昼行灯应用，并符合AEC-Q101/AEC-Q102和ECE法规。