“亿元级LED企业愿景光电子倒闭工人苦等老板归来”，笔者偶然在搜狐要闻快报看到了这篇报道，又一家LED企业倒了，想到去年被称为“广东省照明电器十佳企业”的钧多立老板突然携全家“跑路”，一年不到的时间里已经不断有LED厂家倒闭的消息传出，其中不乏一些在业界小有名气的企业。LED企业是怎么了，难道LED产业的“冬天”真的来了？

首先我们得承认目前经济大环境不景气，LED产业肯定也像其他产业一样，必然会遇到不少问题和困难。但是更大的原因，也许是该产业内部出现了一些问题，笔者在此以自己在该行业的几年认知发表一点浅见。

对国内LED产业情况的分析我们最好是从该行业的产业链说起，一般是这样划分的，上游是LED衬底晶片及衬底生产，中游是芯片设计及制造生产，下游为LED封装与测试，应用端为LED各种灯具，LED显示屏等终端产品。具体如图1所示：

先来看上游的情况，因为LED主流还是用蓝宝石衬底，据GLII数据显示，国内蓝宝石长晶厂商(含在建的)达到41家，总规划投资447亿元，产能总规划达到33000万片/年。在建项目规划投资120.8亿元，其中在建项目规划10100万片/年。因为国内在运转的长晶炉基本是以35公斤级为主，根据业内人士计算该级别的炉生产一片2英寸的蓝宝石衬底成本基本在8美元左右，而由于产能严重过剩，2011年底2英寸蓝宝石衬底的价格已跌到10美元以下，已经没什么利润可言。再来看看外延片生产的情况，我们知道外延片的主要生产设备是MOCVD，据统计，到2011年底国内MOCVD总量已经达到800多台，而MOCVD设备则贵的吓死人，基本都在两三百万美金左右一台，而且能做该设备的厂商全世界也不多，国内基本以德国AIXTRON（艾思强）和美国VEECO（美国维易科精密仪器）的居多，国内外延片厂商的财务报表虽说都还是很不错的，但是这些基本是跟政府的巨额财政补贴相关的，以扬州市政府为例：2009年下半年，根据该市对于MOCVD设备的采购，政府补贴可占总采购额的40%到70%。所以上游的基本情况是前期对LED产业上游利润率的过高估计，导致大量资本涌入上游，再加上各地政策的推波助澜，导致上游产能严重过剩。

然而虽说产能严重过剩，但是上游技术基本不在国内企业手上，蓝宝石衬底技术是美国Cree的专利，国外可供应生产的长晶炉已经有GTAT的100公斤级，TT的90公斤级，国内尚属入门级的，而MOCVD设备由于其精密程度更是全球没几家能做。要改善这一状况笔者个人的建议是改变政策导向，减少或减除增加上游产能的财政和其他补助，合理布局，避免重复建设；扩大对有自主知识产权的高精尖设备的研发投入（如MOCVD），扩大对增加良率、增加产能的工艺投入（如长晶炉）；针对国内大部分企业研发能力及经费相对不足的现实，加大企业与高校合作的力度，加大对SIC、SI衬底和其他新材料的研究，摆脱专利上的制肘。

再来看中游的情况，以白光LED为例，其专利基本为国外几家光电巨头所垄断，它们分别是Nichia、Osram、ToyodaGosei、Cree和PhilipsLumileds，这5家企业交叉授权，只手遮天，所以国内LED厂家如果要做出口基本只能用这几家或者有这几家授权的LED芯片，图2是有网友做的全球白光LED专利授权和纠纷分析图，有兴趣的朋友可以看看：

国内目前规模最大的芯片厂是三安光电，它还是全国唯一从事全色系芯片生产的LED芯片厂商，另外士兰明芯、联创光电、乾照光电、德豪润达等也具备一定规模。因为芯片生产基本跟外延片的生产是一起的，所以投资规模较大（需MOCVD设备），技术要求较高，行业壁垒也较高。要解决这些问题如笔者在上面所述，希望在MOCVD这样的高精设备上中国也能占有一席之地，毕竟我们神九都上天了，航空航天这么复杂的系统我们都能搞得定，这个…听说一些高校已经有了一些成果，希望早日成功。至于专利问题，因为国外巨头走的比我们早，专利意识也比我们强，笔者也没想到什么好的方法应对，只能希望我们的研发人员增强专利意识，多多开发新的技术啦！

下游的封装和应用往往结合在一起，很多公司都是既做封装也做应用。因为这部分的投入相对较少，所以做这块的企业很多很杂，良莠不齐。国内比较大的如国星光电，歌尔声学，东山精密，佛山照明等，有的以前是做其他行业的，有的是做传统照明的，因为看好LED照明这块市场，都纷纷试水，连台湾综艺天王吴宗宪都高调宣布自己工作重心向LED照明行业转移，而目前国内市场的实际情况仍然是以国家投入、推广的LED公共照明和室外照明为主，而民用的LED产品，因为其价格仍然高出传统照明许多，动力依然不足。就公共照明而言，LED照明存在的问题依然很多，笔者就在某报道上看到参加科技部“十城万盏”工程的南京某路段两年前参加试点的170盏LED路灯目前已经全部坏过，与国家要求的三万小时寿命相去甚远，而当初采购的LED路灯还是性价比较高的台资企业产品。民用的LED产品，如球泡、T8等，一方面价格仍在高位，同时质量问题也不容忽视，有些厂商为了提高价格优势，用小功率的芯片来替代大功率的芯片，比如用0.75W甚至0.5W的芯片来代替1W的芯片，虽然外观都是1W的封装，芯片面积却小了很多，再通过加大电流来达到与1W产品相同的光通，这样导致产品光衰大大增加，寿命也大大降低。

所以笔者认为目前LED下游及应用端的水分仍然相当大，但因为政策利好的基本面没有变，所以在相当长的一段时间内，“挤水”和“注水”将同时出现，有很多家LED照明企业倒掉了，又有很多家开起来了。在下游领域，市场化的竞争还是相当明显的，相信市场法则会让专心做产品，把提升产品质量和服务为己任，不浮夸不冒进的企业生存下去，而把那些投机和浮夸的“水分”挤掉。另外，LED照明产品暂无统一的国家标准，目前大多以地方标准或大厂的标准作为参考，这必然导致整个行业的紊乱。在这方面，个人认为珠三角地区做的还是不错的，广州有半导体照明产业联合创新中心，有这样一个政府、高校、企业的联盟，相信对LED产业在该地区的标准制定以及良性发展，都有积极意义。另外国家级的联盟--中国半导体照明/LED产业与应用联盟今年年初也在北京成立了，希望它能起到应有的作用。

笔者相信，目前国内LED产业确实遇到了一些问题和挑战，但仍有药可医，只要控制好上中游的投资过热，重复建设，加大半导体设备和工艺的研发投入和力度，加深对LED基础材料的研究和对专利的申请力度；下游加紧规范和完善国家级的LED产品行业标准，企业认真做好LED产品，不浮夸，不冒进，国家能够对LED应用领域推出补贴计划（像欧盟一样），那么LED在中国的春天就真的不远了。以上是笔者的一点看法，2012是LED产业的冬天or春天？你有什么想法，欢迎大家共同探讨！