慧聪LED屏网报道

2016年12月17日，鸿利智汇(300219)披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要。公司拟向李牡丹、杨云峰以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市速易网络科技有限公司100%股权。

速易网络本次估值约为9亿元，增值率达989.34%。其中，子公司淮安优聚，于2015年年末并入速易网络后，营收从2015年全年19.94万元增至2016年上半年2604.86万元，估值增值率达1584.24%。

此次交易价格中，5.4亿元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付，其余3.6亿元以现金支付。同时，为提高效率，鸿利智汇拟募集配套资金总金额不超过3.82亿元，用于支付交易的现金对价及中介费用等费用。公司股票于12月19日复牌。

交易对方承诺速易网络2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润不低于6300万元、7600万元、9650万元。交易对方同时作出了业绩补偿承诺。

并购双方简介：

鸿利智汇：

鸿利智汇集团股份有限公司创立于2004年，注册资本6.7亿，总部设在中国广州，公司是国内领先的LED封装器件产品研产销于一体的上市企业、国家火炬计划重点高新技术企业。集团业务主要包含两大产业：LED+车联网。公司以企业自身在LED封装领域的优势，积极向上游、下游领域延伸，包括LED支架&光学透镜、白光LED、UVLED、红外LED、LED汽车照明、LED通用照明、EMC&BT项目等。鸿利智汇集团旗下拥有江西鸿利光电、深圳斯迈得半导体、广州佛达信号、广州莱帝亚照明、广州重盈工元、广州鸿利秉一科技、东莞良友五金、东莞金材五金、深圳旭晟半导体等多个光电品牌。

鸿利智汇是国家火炬计划重点高新技术企业，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位，中国半导体照明技术标准工作组成员单位。从成立至今，公司一直高度重视技术研发和创新工作，拥有广东省省级企业技术中心，技术&研发人员600多人。2014年公司实验室获得CNAS认可，并获得美国EPA授权认可并在能源之星网站列名。鸿利智汇已申请国家专利814项，已授权689项，主要是实用新型专利和发明专利（截止2016Q3）。公司的LED封装器件在显指、光效、稳定性等方面的指标均处于国内领先水平；数十款产品已取得第三方IESNALM-80测试报告，部分产品通过UL和CE认证。此外，鸿利智汇作为中国半导体照明技术标准工作组成员单位，还参与国家标准和行业标准的制修订，积极推动企业和行业的标准化发展。

速易网络：

速易网络成立于2011年，注册资本100万元，是业界优秀的移动数字营销解决方案供应商，致力于通过互联网方式为保险公司等客户提供包括车险、寿险、贷款等产品在内的数字营销服务，同时也通过旗下运营的"全国交通违章查询""车一百考驾照"等APP为广大车主提供包括交通违章查询、车险产品营销等在内的车后服务。

据交易预案显示，自2015年10月20日至今，速易网络先后完成对七家企业的报表合并，分别为万乐盈、北京九五、上海一跃、海南圆点、海南登峰、淮安优聚和车一百。

前述6家公司主营业务主要为互联网营销，而车一百于今年1月底完成合并，主营用车类工具App的开发和运营。

未来，速易网络致力于成为国内领先的泛汽车领域互联网服务提供商，致力于在汽车周边服务提供商、车主用户、互联网企业之间搭建服务圈，通过与各大互联网企业合作，为中国3亿的车主用户提供汽车及其周边服务。

鸿利智汇完善车联网产业链打造"LED+车联网"双主业

鸿利智汇表示，本次交易完成后，上市公司主营业务在原有LED器件及其应用产品的研发、生产与销售业务的基础上，增加互联网营销及汽车互联网服务业务。本次交易将使上市公司的业务进一步多元化，形成"LED+车联网"的业务架构。

目前，鸿利智汇为打造"LED+车联网"双主业业态，已先后参股迪纳科技，与滁州奥创电子科技有限公司、滁州市同创建设投资有限责任公司投资设立鸿创新能源，同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的投资基金，车联网业务的生态系统框架已完成初步构建。

近两年，鸿利智汇在资本运作方面频现大手笔。鸿利智汇董秘邓寿铁表示，未来公司将继续实施2015年制定的发展战略，在做大做强LED主业的前提下，积极布局车联网产业，打造"LED+车联网"双轮驱动的业态。

除了并购速易网络外，在停牌期间，公司为提升盈利能力并完善车联网产业链，进行了两次股权投资。

10月27日，鸿利智汇联合全资子公司东莞市良友五金制品有限公司以自筹资金2.1亿元购买林丽彪、林龙彪与朱毅力持有的东莞市金材五金有限公司70％股权。另外，11月28日，鸿利智汇与上海哲奥实业有限公司、浙江清华长三角研究院、桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科技股份有限公司签署了《股权投资协议》。公司以自有资金915万元收购上海哲奥持有的浙江合众新能源汽车有限公司5％股权。

伴随着鸿利智汇成功收购速易网络，鸿利智慧在车联网领域的影响力再度扩张，加上对金材五金、合众汽车的收购，公司将会大大力提升盈利能力，进一步完善车联网产业链，深化车联网战略。

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