慧聪LED屏网随着欧盟全面禁止白炽灯销售，LED照明将加速渗透市场，而内地在政策的支持之下，LED照明市场今年全球第一季度需求急剧上升。

3月台湾芯片厂合计销售额环比上升36.36%

台湾产业链：3月营收表现明显上升：据统计9家台湾LED芯片企业3月营收总计35.82亿新台币，环比上升36.36%。9家台湾LED封装企业3月营收总计50.88亿新台币，环比上升33.48%。部分LED厂商受惠于背光供应链的提前备货需求和一些主要的国家和地区出台淘汰白炽灯的政策导致的海外LED商业照明需求的释放，订单较2月有明显上升。晶电3月营收17.14亿新台币，环比上升36.13%。璨圆3月营收4.01亿新台币，环比上升79.93%。泰谷3月营收1.61亿新台币，环比上升41.53%。光磊3月营收5.58亿新台币，环比上升31.14%。

其中，LED晶粒龙头厂晶电3月营收17.14亿新台币，环比上升36.13%。主要受益于LED行业周期性的恢复影响，LED芯片需求3月有所提升，营收额为近几个月以来最高。第2季度LED行业进入产业旺季，预计月度的营收表现有望维持3月成长动能。璨圆3月营收4.01亿新台币，环比上升79.93%，为近五个月来最高，1季度累计营收额为9.27亿新台币。3月订单逐渐回温，加上工作天数恢复正常，营收表现较2月份有大幅的增长。展望第2季度，背光需求依旧强劲，从大尺寸到中小尺寸订单都较可观，今年第2季度有望实现扭亏转盈的目标。

3月台湾封装厂合计销售额环比上升33.48%

据统计9家台湾LED封装企业3月营收总计50.88亿新台币，环比上升33.48%。封装企业3月份的营收增长主要来源于由于背光供应链的提前备货需求，加上全球一些主要的国家和地区相继出台淘汰白炽灯的政策，导致海外LED商业照明需求大量释放，订单明显逐月加温，预估此波需求有望延续至第二季，为上半年LED市场带来成长的动能。亿光3月营收18.52亿新台币，环比上升28.27%。东贝3月营收6.51亿新台币，环比上升30.01%。隆达3月营收10.88亿新台币，环比上升31.36%。佰鸿3月营收2.53亿新台币，环比上升76.01%。

其中，亿光3月营收18.52亿新台币，环比上升28.27%。亿光今年第1季度产能利用率约为60-70%，第2季度可提升至70-80%，随着背光及照明产品需求的上升，营收将呈现逐季成长。此外随着大陆政府补助空间变少，LED产业逐渐恢复秩序，亿光今年营运表现会比去年更好。东贝3月营收6.51亿新台币，环比上升30.01%。受背光产品终端库存回到相对安全的水准，加上公司加紧与客户共同开发的新品的推出，订单明显逐月加温，包括台厂及大陆TV品牌厂补货订单正逐月上升；此外，欧美照明产品订单稳健，业绩明显有回温迹象。今年LED产业景气已有见复苏迹象，背光应用市场提前回温，第2季度随LEDTV、触控平板(Tablet)及照明需求的增加，营收有望大幅上升。部分LED厂商受惠于背光供应链的提前备货需求，加上全球一些主要的国家和地区相继出台淘汰白炽灯的政策，导致海外LED商业照明需求大量释放，订单较2月有明显上升。另一方面，3月份工作天数恢复正常，而且有节假日效应的刺激，最终使得LED各企业的月度营收都有见底回升的趋势。

最新LED灯泡零售价调查显示，3月份全球各区域市场LED灯泡商品新增品项不多，原有商品价格基本呈现稳定下降趋势。全球取代40W的LED灯泡零售均价下滑3.9%，来到17.1美元。取代60W的LED灯泡全球均价下跌6.5%，来到24.1美元。

取代40W的商品部分，中国市场本土品牌灯泡价格继续维持低价。如上舜照明的6.5WLED灯泡，光通量为450流明，3月份在中国市场售价下杀至4.1美元，为目前所有统计市场中最低。而除英国及德国外，其他统计区域取代40W的LED灯泡最低价格也均落在10美元以下。从各市场均价来看，在取代40W的LED灯泡部分，亚洲市场均价目前普遍低于欧美市场。取代60W的LED灯泡部分，除中国和台湾市场因本土品牌廉价商品拉低均价外，日韩市场与欧美市场均价并无明显差异。此种现象的主要原因为，相对于取代60W的商品，取代40W的商品目前在亚洲市场的使用率及普及率相对较高，因此市场竞争更为激烈，产品价格下降速度也相对较快。此外，一些欧美国家原有的部分取代60W的LED灯泡商品因新年促销期结束价格上调导致均价上升，一定程度上阻碍了欧美市场总体的价值下跌趋势。

中国LED产业格局迈向整合阶段

在国家政策的支持和下游市场需求的带动下，中国LED行业发展迅速，形成了从上游芯片、外延到中游封装再到下游应用的较为完整的LED产业链体系。中国LED产业历经了跌宕起伏的2012年后，在“市场乱象”和“政策风光”的双重局面下，迎来了2013崭新的格局。由于LED行业供需失衡或持续较长时间；LED照明应用启动时点或低于预期；国内企业在核心技术、核心工艺上的突破或落后于预期，大陆LED产能过剩的状态还将持续。另外，由于质量良莠不齐，在今年不合格的产能或将逐渐淘汰，行业通过联盟和合并来控制产能并剩余优质产能是一个趋势。目前LED背光仍为LED产业主要产品，约占整体市场比重达50%，LED照明则大概在20%，预估LED照明5年内将会维持出货量倍增状态，因此到2015~2016年间，LED背光及照明比重将会达到平衡，各占35%。我们认为，LED灯价格持续下跌至甜蜜点以下，欧美商业、家居用LED球泡灯将进入起飞阶段，从美国、台湾业界都可得到验证。

目前中国大陆LED产业已初步形成以长三角、珠三角、环渤海等三大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，珠三角和长三角是大陆LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是大陆LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。珠三角地区的LED产业更趋向于中下游的封装和应用层面，而长三角地区则是中国LED上中游外延芯片制造和封装企业的主要集中地。同时，近年来由于产能的持续释放和市场的额尚未完全打开，台湾LED产业也面临着“寒冬”的危机，为应对行业的低迷状态，台湾LED企业开始逐步走向产业整合之路。从晶元光电收购广镓、隆达合并威力盟、三安光电入股璨圆等案例中不难看出，台湾LED厂商并购整合趋势愈加明显。在经历投资热、价格战、洗牌潮之后，LED行业正在走向产业整合阶段时代。2013年LED市场将迎来更残酷的竞争和厮杀，同时行业发展也将更趋理性，中国LED产业格局也将在产业发展进程中不断调整与变化。