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年报 | 2023年中国智能投影市场规模下降5%;入门级需求旺盛;中长焦激光和4K产品涨幅超一倍

2024-01-24 09:38 来源: Runto洛图科技观研

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国智能投影零售市场月度追踪(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》报告,2023年,中国智能投影市场销量为586.4万台,同比下降5.1%;销额为103.7亿元,同比下降17.3%;销额降幅显著高于销量降幅。

2019-2023年 中国智能投影市场销量及同比

年报 | 2023年中国智能投影市场规模下降5%;入门级需求旺盛;中长焦激光和4K产品涨幅超一倍

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台

在经历了多年的迅猛增长后,中国智能投影市场迎来历史上的首次调整。原因更多的来自宏观层面:2023年,中国消费分化严重,餐饮、旅游、住宿等服务类实现较快增长,家电和消费电子类购买动力不足。经济、就业与收入预期的不确定性,财产价值损失带来的不安全感,都挤压了消费预算和支出。此外,疫情带来的宅家红利消退、电商和品牌促销常态化带来的疲惫感,也削弱了消费者的购买欲望。

事实上,行业本身反而释放出了不少积极信号:国产化程度较高的技术成为市场主流,降低了海外依赖;新品牌依然在进入,市场保持较高的活性;渠道发展多样化,直播电商、社交电商和内容平台成为获取信息及交易的重要渠道;高端产品和创新产品涌现,4K、激光、变焦、游戏等智能投影都在提升着用户体验。

价格:入门级需求旺盛,超高端需求增长

产品升级、整体降价和超高端消费崛起是2023年的市场特征。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年,中国智能投影线上市场均价为1756元,较2022年下降212元,降幅达到11%。

分价格段看,500元以下价格段成为市场主流,销量占比达到31.9%,较2022年上涨8.2个百分点,销量同比增长23%

1000-1999元和2000-2999元价格段相对稳定;3000-3999元、4000-5999元价格段占比收缩。

6000元以上价格段市场份额为4.6%,较2022年上涨1.6个百分点。

2022-2023年 中国智能投影线上市场分价格段销量结构

年报 | 2023年中国智能投影市场规模下降5%;入门级需求旺盛;中长焦激光和4K产品涨幅超一倍

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

技术:1LCD市场份额升至66%

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,从销量上看,2023年,1LCD技术市场份额继续向上提升至66.1%,同比上涨5.0个百分点;3LCD技术占比为1.9%,同比微增0.2个百分点;DLP产品受到挤压,份额降至31.9%

2019-2023年 中国智能投影线上市场分技术销量结构

年报 | 2023年中国智能投影市场规模下降5%;入门级需求旺盛;中长焦激光和4K产品涨幅超一倍

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

不同技术路线的产品在终端的售卖价格差异明显,DLP产品的均价在3500元以上,3LCD的均价在4500元以上,而1LCD的均价在1000元以下。

处在中高阶的DLP和3LCD产品在2023年降价显著。DLP智能投影市场中,3000元以下价格段份额超过一半,其中1500-1999元和2000-2499元价格段分别上涨5.4和6.3个百分点;3LCD的主导者爱普生推出了3000元价位的智能激光投影,较其上一代产品价格下降近四成;3LCD的线上市场均价随之降至4617元,降幅达到700元以上。

1LCD市场中,一方面,得益于供应链的高度国产化和成熟化,出现了不少300元以下的产品,带动其内部销量占比升至26.6%;另一方面,封闭式光机的应用,亮度、清晰度等性能提升,带动2000元以上的产品也在增多,线上市场份额达到1.4%,较2022年上涨0.3个百分点,销量同比则增长29%。

在1000-2000元价格段内,DLP和1LCD之间的竞争变得更直接、更充分,两者的销量比例从2020年的60:40变为2023年的22:78。

品牌:DLP市场格局已定,1LCD竞争依然激烈

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2023年中国智能投影线上市场在售品牌数量达到300个,市场参与者众多,活跃度高。

DLP市场品牌格局稳定,且进一步向头部聚集。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年,销量和销额维度下排名前四的品牌均为极米、坚果、当贝和Vidda,合计份额分别达到84.6%和87.5%,同比均上涨1.9个百分点。

1LCD市场集中度较低,且品牌之间的差距不大。2023年,销额TOP4品牌为小明、小米、哈趣和爱国者,合计份额达到30.5%,较2022年上涨2.5个百分点。销量维度上,主攻低价的瑞格尔、欢乐投等品牌表现更加亮眼,但并没有一个品牌的份额超过10%。

得益于较低的进入门槛,2023年,1LCD投影线上市场的新晋品牌数量达到88个。跨界而来的家电品牌(酷开、小湃、乐视)、新兴品牌(光元素)等均选择了该技术路线;但同时,年销量超过1000台的新品牌仅有28个,更多是不知名的小品牌。

此外,除坚果、当贝、小米、联想等品牌外,极米、天猫魔屏、大眼橙等主流投影厂商也在2023年通过子品牌或新系列完成了双线布局,不过受企业策略和投入资源的影响,内部发展并不均衡。

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