11月，原本的TV出货旺季在品牌备货节奏前移的影响下表现出一丝寒意。但随着显示行业重心的大陆化，中国TV出口仍呈欣欣之态。DISCIEN（迪显）《大陆TV出口数据报告》显示，11月，大陆TV出口828万台，同比增长9%；今年前11个月TV累计出口9852万台，同比增长17%。且因面板价格的上涨推动整机成本的增加，11月大陆TV出口金额达83亿人民币，同比增加23%，累计前11个月TV出口金额增幅近25%。大陆TV出口呈现量额齐增之势。

图一：2023年中国大陆TV出口量和出口额月度规模及同比表现

数据来源：DISCIEN

区域TV出口表现：

北美：北美作为全球最大的消费市场之一，也是TV出口的重要区域，中国1/4的TV出口直接流向了北美市场，而其中又有近80%的TV走向了美国的千家万户。在11月的大陆TV出口中，北美市场213万台，同比增长31%；前11个月TV累计出口2357万台，同比增长23%。TV出口北美市场在11月呈现又一个小高峰的主要原因还是部分品牌寄希望于黑五抢滩北美市场，尽管美国早已对中国的TV整机进口加征额外关税，但伴随今年北美终端市场的较好表现，大陆直接出口北美市场的规模也保持增长。12月，黑五促销季结束，且11月美国整体TV零售表现不尽如人意，预计中国TV出口北美市场的规模在年末将增幅收窄。

中东非：中东非市场的电视绝大部分来自中国进口，尽管部分中东非国家对从中国进口的TV关税较高，但其贸易壁垒几乎是面向所有国家，通过第三国中转的税率与直接从中国进口差异较小，因此，大陆TV出口中中东非市场的规模仅次于北美市场。11月出口中，中东非市场193万，同比增长4%；前11个月TV累计出口2338万台，同比增长9%。当下，部分中东国家正面临巴以冲突对当地经济的冲击。据DISCIEN（迪显）分析，战区巴勒斯坦和以色列的TV体量较小，战事对TV需求的直接影响有限。但受战争辐射的中东国家进出口及旅游业均受到不同程度的打击，其当地的经济和需求均将间接受创。这也导致大陆出口TV的区域中，中东非市场表现逊色于整体市场。

东欧：大陆TV出口东欧市场中，波兰和俄罗斯的规模占比超45%。因部分TV企业在波兰早有工厂布局，且波兰作为企业重要海外据点的辐射范围从当地扩展至西欧市场，其在大陆TV出口东欧市场中的规模占比接近1/4，其次俄罗斯在大陆TV出口欧洲市场中的占比也超过20%。去年上半年受俄乌冲突的影响，大陆TV出口俄罗斯市场的规模陷入低谷，后期随着战争边际影响的减弱和市场需求的渐进恢复，东欧市场的TV需求逐渐好转。前11个月TV累计出口1796万台，同比增长37%，增幅领先其他海外市场。11月随着备货旺季进入尾声，TV出口134万台，同比增幅收窄至5%。

图二：2023年11月中国大陆TV区域出口量和出口额表现

数据来源：DISCIEN

亚洲：东南亚和印度是大陆TV出口亚洲的两大市场，其中出口至东南亚的市场占比近50%，出口印度的市场占比从去年的10%上升至今年的15%。11月大陆TV出口中，印度因品牌早在Q3和10月份集中备货排灯节（2022年印度排灯节10月24日，2023年印度排灯节11月9日），出货转入淡季，大陆TV出口至印度市场的规模也同比下滑。但累计前11个月的大陆TV出口中，印度市场规模增幅达80%，仍是全球TV最具增长潜力的市场，未来从中国出口至印度市场的TV规模有望长期稳定提升。

拉美：11月大陆出口至拉美市场的TV规模89万台，同比下滑5%；累计前11个月大陆TV出口1184万台，同比增长10%。大陆TV出口至拉美市场的规模在11月陷入下滑的主要原因是拉美整机进口关税高，TV多以散件模式从中国出口至拉美工厂，工厂进行下一阶段的组装制造再以整机形态流向市场，这就导致从中国散件出口到最终流向市场的周期一般在三个月以上，而备货年底促销的物量最晚在Q3就需要上船出口。DISCIEN（迪显）数据显示Q3从中国出口至拉美的TV规模增幅超20%，这些整机将逐渐在Q4流向终端市场，而短期从中国出口至拉美的TV规模也将有所放缓。

日本：最近两年日本经济疲软，TV需求也持续下滑。11月大陆TV出口中，日本市场仅44万台，同比下滑7%；前11月TV累计出口392万台，同比降幅也近7%。日本TV市场不仅规模持续下探，销额降幅更甚，前11个月销额降幅超16%。这也意味着日本TV市场进入了消费降级或者大尺寸进程十分缓慢。

西欧：11月大陆TV出口西欧市场规模增幅28%，金额增幅70%，是规模和金额同比表现GAP最大的区域。这不仅反映了西欧整体市场逐渐复苏，也意味着西欧市场TV产品升级加速。作为发达经济体和TV成熟市场，未来西欧也将是品牌角逐超大尺寸和高端产品的竞技场。

最近几年，尽管全球风波不断，政治风险加剧。但随着全球显示产业重心的内移，中国在TV产业链中扮演的角色愈发重要。因此，尽管全球TV需求陷入存量竞争，但中国TV出口规模仍保持增长趋势。但增长的背后也并非波澜无惊，经济增长放缓，局部冲突不断，中美竞争持续，TV海外建厂刮起了一轮新热潮，在全球化贸易中，这些潜在因素的变动均可能中断中国TV出口的高增长趋势。并且，随着中国TV出口规模的不断走高，未来规模的持续增长所面临的压力也将进一步增大。TV出口企业不仅需要洞察全球形势的变化，关注竞社动态和中国TV出口的整体趋势也十分必要。